Tutorial de navegação da plataforma
Dashboard → Métricas gerais de informações sobre registros e movimentações de capital na plataforma.
Gestão de Cobrança → Contém 7 abas distintas para gerenciamento das cobranças.
Painel → Métricas de recebimentos de mês atual/anterior e saldo disponível/valor a pagar.
Extrato Financeiro → Checagem de extratos financeiros.
Faturas → Acompanhamento de faturas.
Antecipações → Adiantamento de valores aos clientes.
Taxas → Personalização das taxas dos serviços, em valores.
Configurações → Contagem de dias para cobrança após vencimento de fatura dentro de um máximo de 30 dias.
Multas e Descontos → Automação de multas ou descontos em pagamentos atrasados e adiantados, respectivamente.
Lançamentos → Fluxo de entrada e saída entre contas e lançamento de NFS-e e NF-e.
+ Crédito → Registro de crédito recebido ou pendente com origem de cliente ou sócio.
(Gera as notas fiscais NFS-e)
– Débito → Registro de débitos pagos ou pendentes com origem de fornecedor ou sócio.
Transferência → Movimentação de capital entre duas contas, com data e categoria definidos.
Importar OFX → Importação do extrato bancário no formato .OFX que pode ser exportado no site do seu banco.
Controle de Estoque → Gestão dos produtos no sistema, como cadastro, entrada e saída de estoque e notas emitidas.
Produtos → Cadastro de produtos no sistema, com especificação de todos os dados do produto.
Movimentações → Entrada e saída de estoque, possibilita a emissão de notas no registro da movimentação.
Saldo do Estoque → Métrica das informações dos produtos.
Notas Emitidas → Verificação das notas emitidas através dos registros de transações.
Configurar NF-e e NFC-e → Configuração das notas fiscais de acordo com os dados previamente homologados na prefeitura.
Clique aqui para mais informações.
Relatórios → Registros de informações financeiras.
Resumo financeiro → Métricas de informações financeiras de acordo com o ano selecionado.
Fluxo de caixa → Registro das movimentações realizadas entre contas e afins.
Contas a receber → Filtragem de informações com pendências de recebimento em aberto com filtros.
Contas recebidas → Filtragem de informações com registro de todos os recebimentos concluídos.
Contas a pagar → Filtragem de informações com pendências de pagamentos em aberto.
Contas pagas → Filtragem de informações com registro de todos os pagamentos concluídos.
Drive → Repositório de arquivos subidos à plataforma.
Fechamento do Mês → Comunicação final entre o contador e o cliente, que é incumbido de oficializar o fechamento do mês.
NFS-e → Consulta e configuração de notas fiscais de serviço eletrônicas.
Notas Fiscais → Conferência de notas fiscais geradas.
Configurações → Permite configuração de notas fiscais de acordo com os dados homologados na prefeitura.
Cadastros → Tudo relacionado a cadastramento de diferentes representantes.
Contas → Contas bancárias ou não-bancárias, com situação positiva ou negativa e apelido.
Clientes → Clientes com CPF ou CNPJ (obrigatórios) e endereço. Pode-se cadastrar também como fornecedor, se necessário.
Fornecedores → O mesmo que clientes, porém com status de fornecedor.
Categoria → Perfil de contabilidade configurado pelo contador.
Sócios → O mesmo que clientes e fornecedores, porém na condição de sócio.
Administrativo → Gerencia as contas de acesso à plataforma, apresenta os dados de empresas e perfis para limitação navegação na plataforma.
Usuários → Criação de usuários para navegação na plataforma dos próprios clientes e/ou fornecedores, bem como sócios.
Empresas → Consulta de dados das empresas registradas no sistema.
Perfis → Limita o acesso dos usuários de acordo com um perfil criado para cada tipo de cadastro de usuário. (cliente, sócio etc)